파두 공모주 분석

안녕하세요 그린입니다. 최근 IPO 신규상장 예정인 공모주 파두에 대한 기본적 분석을 알아보도록 하겠습니다. 

파두 공모주 개요

* 최근에 공모주 청약은 경쟁률이 치열하므로 1주라도 더 받을 투자회사로 가는게 좋습니다. 여러 공모 청약에 참여한 경험을 바탕으로 대표 주관회사가 좀 더 나은 배정률을 보일 것으로 생각합니다. 금번 공모는 nh투자증권이 주식을 배정받을 가능성이 있을 것으로 판단됩니다.

파두 공모주 회사 개요

설립일자

당사는 2015년 06월 30일에 설립되었습니다.

* 업력이 9년차 되는 회사입니다.

회사주소

서울시 강남구 학동로 343, 16층~17층

* 서울시 강남에 위치한 회사입니다.

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주요 사업

당사의 주력 제품은 글로벌 최고 수준 성능의 기업용 PCIe NVMe 기업용 SSD 컨트롤러 솔루션 및 이를 탑재한 기업용 SSD(SSD ODM)로, 메모리 반도체 제조사별 다양한 NAND flash memory 종류와 관계없이 성능, 신뢰성, 전력효율성 등 SSD의 모든 지표에서 최고 성능을 제공합니다.

• 기업용 SSD 컨트롤러(컨트롤러 솔루션)
  SSD는 데이터를 저장하는 병렬의 NAND flash memory와 SSD의 두뇌이자 데이터 입출력을 포함한 SSD의 모든 기능을 제어하는 컨트롤러 솔루션이 종합된 제품입니다. NAND memory flash의 데이터 처리 속도의 근본적 한계와 NAND의 수명/내구성 측면의 취약점을 보완하고, 데이터 저장장치로서 SSD 높은 수준의 성능/기능을 달성하기 위해서는 기업용 SSD controller 솔루션(ASIC + Firmware)의 역할이 핵심적입니다.
• 기업용 SSD 완제품
  클라우드 데이터센터에서 사용되는 데이터 저장장치는 과거 HDD(Hard Disk Drive)에서 빠른 속도로 SSD(Solid State Drive)로 대체되고 있습니다. 컴퓨팅 시스템에서 CPU와 메모리의 성능은 비약적으로 향상되어 왔으나 오랫동안 대용량 저장 장치로 사용되어 왔던 HDD는 성능 향상에 한계가 있어 전체 시스템 성능을 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있었습니다. HDD는 자기 원판(magnetic platter)에 데이터를 저장하며 자기 원판의 회전과 헤드의 이동으로 데이터에 접근하는 방식입니다. HDD는 이러한 저장 매체의 기계적 특성 때문에 전자적인 매체인 플래시 메모리에 비해 태생적으로 속도가 느릴 수밖에 없었습니다. 이러한 HDD의 한계를 극복하고자 전자적 매체인 낸드플래시 메모리를 사용하는 SSD가 등장하였습니다. SSD에는 다수의 낸드플래시 메모리가 장착되며 컨트롤러에 의해 다수의 메모리에 동시에 병렬적으로 접근할 수 있어 빠른 속도와 넓은 대역폭을 제공할 수 있습니다.

파두 공모주 사업내용

 

파두 공모주 재무사항

* 단기간에 매출이 급성장하였으며 손실 부분도 빠르게 메꿔 나가는 상태입니다. 또한 자산이 빠르게 증식되는 상황이며, 부채도 줄어가는 상황입니다. 신규 상장임에도 안정적인 투자가 가능하다 판단됩니다.

파두 공모주 주주에 관한 사항

* 대주주는 남이현과 이지효이며 합쳐서 23퍼센트 정도의 지분률을 차지하고 있습니다. 알피씨 포워드는 상장 회사는 아닌것으로 파악됩니다. 검색해도 정보가 많이 없군요.

* 대주주 남이현은 sk텔레콤 융합기술원 출신입니다.

파두 공모주 관련주 뉴스

220513) 네오셈

네오셈의 주가가 상승세다. 13일 오후 3시 17분 기준 네오셈의 주가는 전일 대비 225원 상승한 4,130원이다. 이날 네오셈은 파두와 지난 2021년 매출액 대비 6.59%에 해당하는 24억 4,846만원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이러한 소식에 영향을 받은 투자자들의 심리가 반영되어 네오셈의 주가가 상승한 것으로 풀이된다. 한편 네오셈은 지난 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업 인수목적주식회사와 합병을 통해 지난 2019년 코스닥시장에 상장했다.

[특징주] 네오셈, 파두와 공급계약 체결 소식에 주가 강세

230703) 컴퍼니케이

컴퍼니케이파트너스가 강세다. 국내 반도체 팹리스 스타트업 1호 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 등극한 파두가 기업공개(IPO)를 위한 증권 신고서를 제출한 가운데, 컴퍼니케이는 2017년 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드를 이용해 20억원 가량의 파두 전환사채(CB)를 투자했다. 3일 오전 9시 8분 현재 컴퍼니케이 주가는 전 거래일 대비 19.20% 오른 6천890원에 거래 중이다. 컴퍼니케이는 2020년 파두 지분 일부를 매도해 원금 이상을 회수했으며 현재 43만2천주의 파두 주식을 보유 중이다. 현재 보유 지분율은 0.9% 수준이며, 공모희망가액(2만6천원∼3만1천원, 시가총액 1.2조원∼1.48조원)을 감안하면, 공모희망 최저가 기준 현재 지분 가치는 112억원이다. 시장에선 최근 공모가 열풍과 파두의 기업가치를 감안하면 2조원 이상의 기업 가치를 점치고 있다. 컴퍼니케이가 보호예수 물량을 감안하더라도 최소 수배에서 수십배에 달하는 투자 수익(평가이익 포함)을 낼 전망이다. 파두는 서울대 공대 '메모리 및 스토리지 구조연구실' 출신 연구원 주축으로 삼성전자, SK하이닉스 출신 개발자들이 2015년 6월 출범한 기업이며 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 업체다. 현재 주력 사업은 데이터센터용 솔리드스테이트드라이브(SSD, 데이터저장장치) 사업이다. 파두는 데이터센터용 SSD 컨트롤러와 이를 탑재한 SSD 제품군을 개발, 미국의 데이터센터와 주요 빅테크를 중심으로 다수의 고객을 확보했다.

[특징주] 컴퍼니케이, 유니콘 파두 증권신고서 제출…초기 투자 부각 '강세'

파두 공모주 적정기업분석

부채비율 : 부채 / 자기 자본 = 30,351 / 49,500 = 61%

* 최근 매출 증대와 함께 부채를 대부분 정리하여 매우 적은 수준의 부채비율을 갖고 있어 중장기 투자도 나쁘지 않아 보입니다.

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